پیرمردی آلیس جوان را برای یک جلسه جنسی وحشیانه با یک مادربزرگ اغوا می کند. پس از خوردن بیدمشک و الاغ، او را در موقعیت های مختلف از جمله دختر گاوچران و دختر گاوچرانی معکوس به سختی لعنت می کند. آلیس او را با یک گوز و دم دستی غافلگیر می کند، اما پدربزرگ همچنان ادامه می دهد تا هر دو به اوج برسند.