Lil D, un amant renommé de beautés ébènes voluptueuses, défie deux reines de la fellation habiles dans une rencontre sauvage. La séductrice ébène aux gros seins, Isabelle Miller, et la bombe latine aux courbes généreuses, Valerie Kay, livrent chacune une performance orale époustouflante, culminant en une jouissance remplie de sperme.