У врућем свету "Милфи Цити", младић се препушта својим жељама са својом заводљивом полусестром. Њихов интензиван сусрет одвија се на разним локацијама, укључујући и продавницу. У дугогодишњој вези, он тражи утеху од своје маћехе МИЛФ, што доводи до неочекиваних, ужарених тренутака страсти.