Hai người phụ nữ da màu, khao khát một con cặc trắng, hợp sức cho một cuộc tình ba nóng bỏng với một anh chàng Đức có dương vật to. Họ lần lượt cưỡi anh ta, cho anh ta một cái đầu đáng kinh ngạc và được đụ trong nhiều tư thế khác nhau, không để lại bất kỳ inch nào của mông săn chắc của họ bị chạm vào.